お客様の相続財産の現状把握を行い、お客様が今後の財産計画をご判断・ご決定する際のお手伝いをします。
このような方におすすめします
- ご自身の財産内容を明らかにし、承継の方針を考えたいと思っておられる方
- 相続人が相続税を無理なく支払うことができるようにしておきたいと考えておられる方
- 自社株の承継を円滑に行ないたいと考えておられる方 など
本商品は、朝日信託の商品であり、三十三銀行は朝日信託の業務提携店としての取扱いを行います。
このため、三十三銀行は業務提携店としての媒介（商品のご紹介と情報の取り次ぎ）をします。ご契約に際しては、お客さまと朝日信託がご契約の当事者となります。
財産承継プランニングの流れ
- 01財産承継への考え方などをヒアリング
- 02報告書の作成、アドバイス
- 03報告書の説明・実行
ご利用の際の手数料
朝日信託
2021年5月1日現在 (消費税込み)
| 支払時期 | 手数料 | |
|---|---|---|
| お客さまに報告書を提出した日 | 財産承継プランニング報告書作成時の対象財産を相続税評価額で評価した財産額に対して、以下の金額となります。 | |
| 1億円以下の場合 | 495,000円 | |
| 1億円超 2億円以下の場合 | 770,000円 | |
| 2億円超 3億円以下の場合 | 825,000円 | |
| 3億円超 5億円以下の場合 | 990,000円 | |
| 5億円超 10億円以下の場合 | 1,485,000円 | |
| 10億円超 20億円以下の場合 | 1,925,000円 | |
| 20億円超の部分 | 10億円ごとに495,000円加算 | |
- ※財産承継プランニングの見直しの費用は一回につき、一律88,000円（税込み）が必要となります。
- ※戸籍謄本、不動産登記事項証明書などの取り寄せが必要な場合は、別途取り寄せ費用がかかります。
遺言信託割引制度
財産承継プランニングをお申し込みの方が、遺言信託を申し込みされた場合には、遺書執行報酬を割引し、制度をご利用いただけます。
遺言執行報酬
| 財産額 | 遺言執行報酬割引制度 |
|---|---|
| 6億円以下の場合 | 規定の遺言執行報酬から、10％を割引 |
| 6億円超 9.5億円以下の場合 | 規定の遺言執行報酬から、15％を割引 |
| 9.5億円超の場合 | 規定の遺言執行報酬から、25％を割引 |